得益于健康意識(shí)的提升和運(yùn)動(dòng)配套設(shè)施的完善，近年我國(guó)民眾對(duì)體育運(yùn)動(dòng)的參與度顯著提高，對(duì)相關(guān)體育產(chǎn)品需求量上升，運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)快速發(fā)展，2018年市場(chǎng)規(guī)模約為2308億元，較上年增長(zhǎng)了11.0%。此外，隨著“體育休閑”潮流的快速變化，以及市場(chǎng)對(duì)“差異化”、“高端化”體育產(chǎn)品需求的增加，運(yùn)動(dòng)服企業(yè)有望通過多維度、全品類的滿足消費(fèi)者對(duì)不同種類運(yùn)動(dòng)和生活的需求，行業(yè)集中度將進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。

　　運(yùn)動(dòng)服飾具有功能性與專業(yè)性的標(biāo)簽，近十年來隨著全球運(yùn)動(dòng)時(shí)尚之風(fēng)愈演愈烈，消費(fèi)者對(duì)于運(yùn)動(dòng)服飾的認(rèn)識(shí)不斷刷新，從而形成廣義的"運(yùn)動(dòng)風(fēng)"，對(duì)運(yùn)動(dòng)服飾的消費(fèi)偏好加劇，再加以中國(guó)為主的新興市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)鞋服滲透率提升，以及眾多有影響力的賽事不斷推動(dòng)，運(yùn)動(dòng)服飾成為服裝行業(yè)中增長(zhǎng)最為亮眼的品類之一。

　　全民運(yùn)動(dòng)熱潮，體育服裝行業(yè)快速發(fā)展

　　近年大力推廣全民體育健身被納入國(guó)家戰(zhàn)略層面，致力于促進(jìn)國(guó)內(nèi)體育產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。2014年10月，國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》，開啟促進(jìn)體育運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)高速、深化發(fā)展的大幕，被視作國(guó)內(nèi)體育產(chǎn)業(yè)里程碑式文件。此后一系列旨在加強(qiáng)全民健身意識(shí)的指導(dǎo)性文件相繼出臺(tái)。2017年8月，國(guó)家體育總局發(fā)布《全民健身指南》，這是官方首次面向大眾推出權(quán)威的運(yùn)動(dòng)建議。

　　除相關(guān)政策之外，近年來我國(guó)體育運(yùn)動(dòng)設(shè)施建設(shè)也在逐漸完善，相關(guān)體育設(shè)施投入規(guī)模增長(zhǎng)迅速。

　　2019年1月8日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局與國(guó)家體育總局聯(lián)合發(fā)布的《2017年全國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模與增加值數(shù)據(jù)公告》顯示，2017年全國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模(總產(chǎn)出)為2.2萬(wàn)億元。其中我國(guó)體育場(chǎng)館、健身步道、體育公園等全民健身設(shè)施建設(shè)力度不斷加大，增長(zhǎng)速度達(dá)94.7%，反映出我國(guó)體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)快速蓬勃的發(fā)展勢(shì)頭。

　　得益于健康意識(shí)的提升和運(yùn)動(dòng)配套設(shè)施的完善，近年我國(guó)民眾對(duì)體育運(yùn)動(dòng)的參與度顯著提高，對(duì)相關(guān)體育產(chǎn)品需求量上升，運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模由2003年的162億元增長(zhǎng)至2008年的664億元。此后受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、消費(fèi)升級(jí)等因素影響，運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)增速雖然有所放緩，但在全民運(yùn)動(dòng)潮的帶動(dòng)下，仍然保持兩位數(shù)的增速快速增長(zhǎng)，2012年中國(guó)的運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)規(guī)模約為1220億元，2018年約為2308億元，較上年增長(zhǎng)了11.0%。

　　行業(yè)集中度提升，國(guó)內(nèi)外品牌兩分天下

　　根據(jù)數(shù)據(jù)，從2008年到2017年，中國(guó)TOP3運(yùn)動(dòng)服飾品牌市場(chǎng)份額從38.1%上升到51.5%，尤其在2017年前三大運(yùn)動(dòng)品牌份額已超過其他品牌市場(chǎng)份額(48.5%)總和。

　　一方面是運(yùn)動(dòng)服飾產(chǎn)品功能性強(qiáng)。相比于休閑服飾，運(yùn)動(dòng)服飾更突出功能性特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入壁壘相對(duì)比較高。另外，運(yùn)動(dòng)服飾時(shí)尚性低，終端消費(fèi)需求趨同性強(qiáng)，更容易產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。

　　另一方面是優(yōu)質(zhì)賽事營(yíng)銷資源稀缺。營(yíng)銷對(duì)于運(yùn)動(dòng)服飾銷售具明顯促進(jìn)作用，F(xiàn)ILA"起死回生"即得益于成功的營(yíng)銷策略，但優(yōu)質(zhì)體育營(yíng)銷資源如熱門運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目明星、頂級(jí)賽事等非常稀缺，往往被龍頭品牌率先搶占。

　　目前國(guó)內(nèi)具有影響力的運(yùn)動(dòng)鞋服品牌主要有20余家，運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)基本形成了國(guó)際品牌與國(guó)內(nèi)品牌兩分天下的局面。以耐克和阿迪達(dá)斯為代表的國(guó)際知名運(yùn)動(dòng)品牌憑借其雄厚的資金實(shí)力、前沿的設(shè)計(jì)理念和強(qiáng)大的品牌推廣與市場(chǎng)營(yíng)銷能力，占據(jù)了一線城市運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。安踏、361度、特步和貴人鳥等近年迅速崛起的民族品牌已經(jīng)逐步建立起完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，在二、三、四線城市運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)尤為突出。

　　集中化、功能化是未來主要發(fā)展方向

　　隨著行業(yè)市場(chǎng)需求的不斷變化，以及消費(fèi)市場(chǎng)的不斷升級(jí)，消費(fèi)者將更加看重科技功能性產(chǎn)品。國(guó)際品牌(如NIKE、adidas等)和國(guó)內(nèi)的一線品牌(如安踏、李寧等)，將會(huì)憑借自身優(yōu)勢(shì)，獲得大量基礎(chǔ)性消費(fèi)群體。而對(duì)于那些二三線品牌來說，將會(huì)面臨來自國(guó)際品牌和國(guó)內(nèi)一線品牌的雙重壓力，其生存壓力將會(huì)越來越大。

　　此外，隨著“體育休閑”潮流的快速變化，以及市場(chǎng)對(duì)“差異化”、“高端化”體育產(chǎn)品需求的增加，運(yùn)動(dòng)服企業(yè)有望通過多維度、全品類的滿足消費(fèi)者對(duì)不同種類運(yùn)動(dòng)和生活的需求，行業(yè)集中度將進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。