我國棉花市場的回顧與展望

時間：2016年08月30日來源：中華合作時報作者：

20世紀(jì)90年代初期，我國棉花種植區(qū)域集中在黃河、長江流域，新疆植棉面積還很少，但目前情況恰恰相反，新疆棉花已經(jīng)占到全國棉花的70%。中國棉花產(chǎn)量分布?xì)v史已經(jīng)被改寫，西北內(nèi)陸占64%，黃河流域占20%，長江流域占16%。

編者按

20世紀(jì)90年代初期，我國棉花種植區(qū)域集中在黃河、長江流域，新疆植棉面積還很少，但目前情況恰恰相反，新疆棉花已經(jīng)占到全國棉花的70%。中國棉花產(chǎn)量分布?xì)v史已經(jīng)被改寫，西北內(nèi)陸占64%，黃河流域占20%，長江流域占16%。

從全球棉花生產(chǎn)情況來看，2015/16年度以前，我國是世界上最大的產(chǎn)棉國、出口國、進口國和棉花消費國。2015/16年度，印度已經(jīng)超越中國，成為全球棉花第一生產(chǎn)大國；孟加拉取代中國，成為最大的棉花進口國。2015/16年度，從全球棉花消費情況來看，中國占30%仍然居首，但值得注意的是，如越南等一些東南亞國家棉花的消費情況是逐年增長的，而中國是逐年下降的。

如今，新的棉花年度即將拉開帷幕，記者將近年來我國棉業(yè)的發(fā)展情況以及2015/16年度情況進行梳理，以饗讀者。

十五年來我國棉業(yè)基本情況

我國棉花產(chǎn)量情況。2001年，我國棉花產(chǎn)量是532萬噸，2007年達到最高值762萬噸，2011年-2013年，國家實行棉花臨時收儲政策，這三年棉農(nóng)植棉積極性普遍很高，棉花產(chǎn)量也一直維持在每年600多萬噸。2014年，新疆開始實施目標(biāo)價格政策，內(nèi)地實行定額補貼，每噸補貼2000元，只相當(dāng)于新疆補貼總額的60%，新疆棉農(nóng)每年可以拿到的補貼約為5000元-6000元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于內(nèi)地補貼，這直接導(dǎo)致內(nèi)地棉農(nóng)植棉積極性下挫，植棉面積急速下降。

我國棉花需求量情況。2007年，因為我國棉花產(chǎn)量達到峰值，當(dāng)年消費量也是最高，達到1110萬噸。1千余萬噸的棉花消費量維持了幾年，到實行3年臨時收儲政策時，棉花消費量開始逐年下降，從2011年的827萬噸到2012年的784萬噸，再到2013年的751萬噸，2015/16年度下降到708萬噸。從目前的情況來看，2016年度棉花消費量依然會有所下降。

我國紡織品服裝出口情況。從圖表上看，我國紡織品服裝出口金額逐年增長，2013年達到2841億美元，2014年是2984億美元，2015年有所下降，金額為2840億美元。

我國棉花進口量情況。十五年來，我國棉花進口量起伏還是比較大的。2001年，進口量只有6萬噸，2006年已達到364萬噸，2012年達到514萬噸。自2012年后開始逐年下降，2015年下降為147萬噸。由此，可以預(yù)知，2016年，我國棉花進口量將繼續(xù)減少。

我國棉紗線進口量情況。十五年來，我國棉紗進口量也是逐年增加。2001年，進口量是52萬噸，2012年增長到153萬噸，2015年度達到235萬噸。但是，進口一噸棉紗就意味著國內(nèi)棉花的使用量相應(yīng)減少一噸多。所以，業(yè)內(nèi)人士并不期待棉紗進口量的大幅增加，因為這意味著國內(nèi)棉花使用量的減少。

新年度棉業(yè)展望

關(guān)于棉花政策，我國將繼續(xù)實施目標(biāo)價格改革試點工作。2016年，國家繼續(xù)在新疆實施棉花目標(biāo)價格改革試點。綜合考慮棉花市場供求、生產(chǎn)成本收益等因素，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國家發(fā)展改革委發(fā)布2016年新疆棉花目標(biāo)價格水平為每噸18600元，較去年下降500元/噸。

植棉意向仍為下降趨勢。盡管我國實行新疆棉花目標(biāo)價格改革試點，內(nèi)地實行定額補貼。但如果不考慮補貼，棉農(nóng)收益基本為虧損，即使獲取補貼后，新疆棉農(nóng)收益較前3年臨時收儲時期大幅減少，內(nèi)地棉農(nóng)收益仍為負(fù)數(shù)，各地棉農(nóng)植棉積極性持續(xù)下挫。根據(jù)中國棉花協(xié)會調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全國棉農(nóng)植棉意向減少10.1%，其中，新疆減少6.3%，黃河流域減少19.1%，長江流域減少15.1%。

預(yù)計棉花總產(chǎn)量繼續(xù)減少。根據(jù)中國棉花協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，按照被調(diào)查棉農(nóng)植棉面積加權(quán)平均計算，預(yù)計全國棉花總產(chǎn)量約為460.7萬噸，同比下降4.4%。其中，新疆棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)整體長勢良好，預(yù)計單產(chǎn)持平略增；長江流域棉區(qū)雨水偏多、內(nèi)澇災(zāi)害程度不一，棉花整體長勢差于去年，預(yù)計單產(chǎn)下降。預(yù)計新疆棉花單產(chǎn)增加7.9%，產(chǎn)量約為360.8萬噸，同比增加1%；黃河流域單產(chǎn)持平略增，產(chǎn)量約為46.3萬噸，同比下降16.8%；長江流域棉花單產(chǎn)下降，產(chǎn)量約為46萬噸，同比減少24.8%。

近3個月來，國內(nèi)棉花市場可謂是儲備棉競賣的主場，棉價也先后起伏不定。先是儲備棉投放政策出臺前，由于市場對投放時間、投放數(shù)量以及投放價格等問題的各種討論與猜測，加上棉花期貨受外部資金涌入的影響而大幅走高，棉花現(xiàn)貨價格隨之上漲。隨后，儲備棉投放正式實施，每日3萬噸的投放量低于市場預(yù)期，棉花價格進一步被炒高。然而，近日隨著儲備棉投放延期公告的塵埃落定，棉價又進入了下行通道，目前仍然處于跌勢。

但有業(yè)內(nèi)人士推測，新年度棉花價格或上揚。今年的棉花種植面積本就比往年減少了不少，再加上今年長江、黃河流域棉區(qū)的洪澇險情，不少棉花種植區(qū)域遭遇了洪澇災(zāi)害，棉花產(chǎn)量減產(chǎn)多成定局，加上儲備棉庫存量也在不斷減少，棉花資源的緊缺或許會使棉花價格再次上揚。

2015/16年度我國棉業(yè)情況

近年來，我國棉花產(chǎn)量下降，庫存高企，用棉需求減少，棉花價格持續(xù)走低，國內(nèi)外棉花價格價差逐漸縮小，同時，棉花進口減少，棉紗進口卻大幅增加。2015年，全國棉花產(chǎn)量是561萬噸，其中新疆產(chǎn)量為350萬噸。我國植棉重心從內(nèi)地向新疆轉(zhuǎn)移，植棉優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)趨于集中。

2014/15年度，我國棉花期初庫存1281.4萬噸，產(chǎn)量618萬噸，進口244萬噸，消費719萬噸，期末庫存1424.4萬噸。2015/16年度，期初庫存1424.4萬噸，產(chǎn)量561萬噸，進口147萬噸，消費708萬噸。可見，2015/16年度，我國棉花產(chǎn)量大幅減少，已下降到建國初期水平，棉花消費下降11萬噸。

同時，連續(xù)3年棉花臨時收儲政策的實行，我國國家棉花儲備超過歷史，儲備棉庫存超過1000萬噸。2011年-2013年收儲1643萬噸，幾乎是把當(dāng)年國家生產(chǎn)的所有棉花都收到國庫里，雖然投放691萬噸，但2015/16年度棉花庫存仍有1114萬噸。

2015/16年度，全國棉花面積與產(chǎn)量雙下降，新疆棉區(qū)占比上升。全國棉花面積5698.6萬畝，為2003年以來最低值；新疆棉花面積2856.5萬畝，略有減少。全國棉花產(chǎn)量561萬噸，其中，新疆棉花產(chǎn)量350萬噸。同時，受品種、天氣等影響，棉花質(zhì)量下滑現(xiàn)象突出，具體表現(xiàn)在長度短，馬克隆值偏高。截至7月8日，全國棉花長度級28mm以上較去年下降12.8%，27mm同比增加9.5%。馬值a+b占比下降20.9%，c2同比增加22.4%。質(zhì)量問題再次成為業(yè)界呼吁改變的焦點問題。

2015/16年度，我國棉花進口量大幅下降、紡織品服裝出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下跌。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，截至5月，2015/16年度我國累計進口棉花72.3萬噸，同比下降45.8%。棉花進口均價1704.37美元/噸，同比下降5.97% 。我國紡織品服裝出口出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下跌。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，截至5月，2015/16年度我國紡織品服裝累計出口2000.3億美元，同比下降4.0%。其中，5月為235.16億美元，同比增長0.5%，紡織品出口102.05億美元，增長1.6%，服裝出口133.11億美元，減少0.2%。

2015/16年度，我國棉紗線進口創(chuàng)歷史新高。中低支進口棉紗線價格優(yōu)勢凸顯，沖擊國內(nèi)市場。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2015年，我國累計進口棉紗線數(shù)量為234.5萬噸，同比增長16.6%，棉紗進口均價2575美元/噸，同比下降12.6%。

2015/16年度，2016年以來國內(nèi)市場供求關(guān)系變動不大，我國棉花價格主要以下跌為主，內(nèi)外棉價逐步接軌。

2015/16年度，我國棉花加工布局繼續(xù)調(diào)整。隨著棉花產(chǎn)量下降，資源減少，棉花加工企業(yè)數(shù)量也相對減少，但產(chǎn)能仍然過剩。截至7月，中纖局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2015/16年度，全國公證檢驗加工企業(yè)數(shù)量1100家，同比下降441家；其中，新疆752家，占全國68%，同比下降53家；內(nèi)地348家，占全國32%，同比下降388家。2015/16年度，新疆棉花公證檢驗占全國九成。截至7月，公證檢驗棉花360萬噸，其中，新疆棉花共計328萬噸，占全國91%。

2015/16年度，儲備棉交易踴躍，進口棉備受關(guān)注。儲備棉輪出于5月3日啟動，截止到7月8日，累計成交總量約為118.39萬噸，成交率97.82%，成交均價12443元/噸；其中，進口棉成交約29.63萬噸，成交率為98.16%；國產(chǎn)棉成交約88.76萬噸，成交率為97.71%。

儲備棉輪出呈現(xiàn)新特點。一是輪出機制常態(tài)化、機制化；二是輪出價格隨行就市動態(tài)確定；三是質(zhì)量指標(biāo)更為細(xì)化，對質(zhì)量和重量進行全面公檢；四是明確儲備棉輪入安排，原則上不超過上年度輪出數(shù)量的30%；五是本年度輪出安排略有調(diào)整。為實現(xiàn)新舊機制平穩(wěn)有序過渡，在以上原則基礎(chǔ)上，本年度儲備棉輪出總量不超過200萬噸。