維格娜絲時裝股份有限公司于2016年8月30日早間開盤前披露了《關(guān)于緊急停牌的提示性公告》(公告編號:2016-036),經(jīng)公司申請,本公司股票自2016年8月30日起緊急停牌,并于2016年8月31日起連續(xù)停牌。2016年9月2日,公司披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的公告》,公司股票自2016年8月30日起停牌一個月。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司現(xiàn)正積極推進審計、評估、法律等盡職調(diào)查工作,因相關(guān)中介機構(gòu)的工作尚未完成,重大資產(chǎn)重組預(yù)案等文件尚未披露,且本次收購尚需通過有關(guān)部門的審核,為保障相關(guān)工作的順利進行,確保披露的資料真實、準確、完整,防止公司股價異常波動,保護廣大投資者合法權(quán)益,經(jīng)公司申請,本公司股票自2016年9月30日起繼續(xù)停牌一個月。
一、重大資產(chǎn)重組情況介紹
公司擬以現(xiàn)金方式收購E-Land Fashion Hong Kong Limited(衣戀時裝香港有限公司,以下稱“賣方”)持有的Teenie Weenie品牌及該品牌相關(guān)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。根據(jù)賣方提供的財務(wù)數(shù)據(jù)(未剔除非經(jīng)常性損益及部分應(yīng)分攤的費用),本次交易預(yù)估值約為57億元人民幣,鑒于目前審計報告、評估報告尚未出具,因此具體的轉(zhuǎn)讓價格尚待確定,本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
公司擬通過此次收購Teenie Weenie品牌,豐富和完善公司的品牌和產(chǎn)品線,這將有利于發(fā)揮公司各品牌之間的協(xié)同效應(yīng),增強公司的實力,拓展公司的發(fā)展空間。根據(jù)公司調(diào)研,Teenie Weenie品牌在中高端價位休閑裝市場品牌排名領(lǐng)先,擁有深受中國消費者喜愛的標志性可愛卡通小熊形象, 百貨渠道銷售排名領(lǐng)先,擁有包括女裝、男裝、童裝、配飾、運動休閑、家居和咖啡店的完整品牌組合, 可吸引最廣泛的客戶群體。在品牌細分的行業(yè)大背景下, Teenie Weenie品牌完整的產(chǎn)品組合保證了多樣化的品牌形象和廣泛的客戶群體覆蓋。另外,Teenie Weenie品牌創(chuàng)新能力突出,自2012年以來陸續(xù)推出了男裝、 童裝、 配飾等多個產(chǎn)品線。Teenie Weenie擁有總計1400余家門店,門店主要包括位于著名百貨商店的直營店和少數(shù)位于一至三線城市的特許經(jīng)營店。受益于其中高端的品牌定位和高效的運營管理, Teenie Weenie擁有行業(yè)領(lǐng)先的利潤率水平,收入規(guī)模及凈利潤水平均非常可觀,其充沛的現(xiàn)金流及可觀的利潤均會對公司帶來有利的影響。
二、本次重大資產(chǎn)重組的工作進展情況
公司第三屆董事會第四次會議審議通過了關(guān)于此次收購的相關(guān)議案,公司已與賣方簽署了《關(guān)于Teenie Weenie品牌的資產(chǎn)與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。本公司已按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,組織審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、法律顧問和獨立財務(wù)顧問等相關(guān)中介機構(gòu),開展審計、評估、法律及財務(wù)顧問等各項工作。公司已召集各中介機構(gòu)召開了關(guān)于此次收購的項目協(xié)調(diào)會,明確了各機構(gòu)的工作任務(wù)及工作時間節(jié)點。公司現(xiàn)已確定本公司的財務(wù)顧問為中信建投證券股份有限公司,法律顧問為北京國楓律師事務(wù)所,相關(guān)審計和評估機構(gòu)也已確定。交易雙方通過協(xié)商談判,已對審計原則(不包括會計準則和審計準則)做出了確認。根據(jù)《關(guān)于Teenie Weenie品牌的資產(chǎn)與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,公司在最終審計原則確定之日后,已向買賣雙方設(shè)立的共管賬戶支付了5,000萬元的部分首付款。
三、申請延期復(fù)牌的原因
公司已組織相關(guān)中介機構(gòu)進場開展審計、評估、法律及財務(wù)顧問等各項工作。因相關(guān)中介機構(gòu)的工作尚未完成,重大資產(chǎn)重組預(yù)案等文件尚未披露,且本次收購尚需通過有關(guān)部門的審核,為保障相關(guān)工作的順利進行,確保披露的資料真實、準確、完整,防止公司股價異常波動,保護廣大投資者合法權(quán)益,公司申請股票延期復(fù)牌。公司將盡力加快進度以完成各項工作,在通過相關(guān)部門審核,并在召開董事會審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案后及時公告并申請復(fù)牌。
四、繼續(xù)停牌時間
本公司股票自2016年9月30日起繼續(xù)停牌一個月,如在一個月內(nèi)公司無法完成重大資產(chǎn)重組預(yù)案等文件的披露,公司將會申請延長停牌時間并及時公告。根據(jù)現(xiàn)有情況,停牌時間自2016年8月30日起最長不超過3個月。根據(jù)上海證券交易所《上市公司籌劃重大事項停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定,上海證券交易所對上市公司直通披露的重大資產(chǎn)重組預(yù)案事后審核問詢所需的停牌時間,不計入公司重大資產(chǎn)重組停牌時間。
公司將盡力加快進度以完成各項工作,在通過相關(guān)部門審核,并在召開董事會審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案后及時公告并申請復(fù)牌。停牌期間公司將根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進展情況,及時履行信息披露義務(wù),每五個交易日發(fā)布一次有關(guān)事項的進展情況。