福能集團47億資產借殼上市
A股市場“蛇吞象”案例不斷,福建南紡是最新一例,其“小不點”的身子將吞下福能集團旗下預估值達47億元的資產,公司總股本將由目前的2.88億股膨脹至15.69億股,按福建南紡停牌前的收盤價4.48元計算,其總市值將超過70億元。
停牌兩個多月的福建南紡昨日披露重大重組預案,擬以4.84元/股發行股份購買福能集團持有的鴻山熱電100%股權、福能新能源100%股權和晉江氣電75%股權;同時,向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股票募集配套資金,總額預計不超過15億元,用于在建項目建設和運營資金安排,發行價格同樣是4.84元/股。
本次交易完成后,福能集團將成為公司的控股股東,鴻山熱電、福能新能源、晉江氣電將成為上市公司的控股子公司,上市公司主業變更為電力投資和紡織品制造。
預案顯示,福能集團是福建省屬國有企業集團,經過多年的發展和改革,形成了以電力、煤炭、港口物流、建材、民爆化工、建工房地產為主業,擁有包括福建水泥等上市公司在內的全資或控股企業30多家,截至2013年6月末凈資產規模超過120億元,初步構建了以煤電為核心、主業優勢明顯、產業互為支撐、多業協調發展的產業格局。本次借殼上市的鴻山熱電、福能新能源和晉江氣電分別于2007年4月、2008年1月、2004年9月設立,且自設立以來控股股東均為福能集團;三家標的公司最近兩個會計年度凈利潤合計數分別為3.04億元、4.94億元,累計金額為7.98億元。