已經(jīng)在八月份向意大利市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)Consob提交招股書、原計劃今年底上市的意大利服裝品牌OVS SpA將推遲上市進(jìn)程。經(jīng)歷了四年以來最熾熱的IPO市場之后，最近一個季度歐洲市場環(huán)境急劇惡化，導(dǎo)致多個熱門IPO表現(xiàn)也因此令投資者失望，意大利美容產(chǎn)品貼牌制造商Intercos SpA瑩特麗也因此作出撤銷IPO的決定。
OVS SpA隸屬于意大利最大服裝零售商Gruppo Coin SpA，公司旗下?lián)碛辛闶燮放芆VS Industry和中端連鎖百貨公司Upim。OVS Industry共運營有約592間門店，其中133間位于意大利之外，2013年銷售額為11.3億歐元。
而Gruppo Coin SpA還擁有高端百貨公司Coin和Excelsior，以及童裝品牌Iana，2013年總銷售16.6億歐元，按年增長0.6%。
BC Partners Ltd.在2011年以每股6.5歐元，合共6.446億歐元，相當(dāng)于7倍EBITDA從法國最大私募基金PAI Partners SAS收購其持有的全部Gruppo Coin SpA 69.3%股權(quán)，并斥資8780萬歐元向Gruppo Coin SpA及其管理層追加購得9.4%股權(quán)，使Gruppo Coin SpA估值達(dá)到14億歐元。如果按此計算，OVS Industry 在2013年的EBITDA 為1.36億歐元，7倍EBITDA估值使得OVS Industry市值達(dá)9.52億歐元。
此次OVS SpA上市的全球協(xié)調(diào)人為Bank of America Merrill Lynch美銀美林和Goldman Sachs高盛，Lazard Ltd.(NYSE:LAZ)為上市顧問，Credit Suisse瑞信和HSBC匯豐為聯(lián)合承銷商。
意大利《24小時太陽報》引述消息稱，BC Partners Ltd. 本周將與銀行方面商討將OVS SpA 上市推遲到2015年。OVS SpA 股東將不會在IPO 中出售股權(quán)，所有配售部分來自增發(fā)新股，公司原寄望將IPO 募集所得用于國際擴(kuò)張。
