為了考察東南亞紡織服裝行業發展情況和國際競爭力,同時了解中國服裝企業在東南亞各國的產業轉移情況,2012年8月26日—9月2日,中國服裝協會副會長馮德虎率國內部分行業商協會和服裝企業赴柬埔寨和孟加拉兩國,從行業特點、工廠設施、企業管理、投資環境等各方面對兩國的服裝產業進行了全面考察。
在柬埔寨期間,團組同柬埔寨服裝廠商會進行了交流,并參觀了中國在金邊投資的申洲(柬埔寨)有限公司、裕輝(柬埔寨)有限公司,以及江蘇紅豆集團在柬埔寨西哈努克省投資建設的西港經濟特區。
柬埔寨服裝業從2000年開始加快發展,目前是柬埔寨經濟發展的四大支柱產業之一。據柬埔寨服裝廠商會(GMAC)數據統計,2011年,柬埔寨服裝企業出口總額達40億美金,占柬埔寨出口總額的90%。目前柬埔寨國內服裝廠數量已超過500家,服裝衣業工人總數達55萬人。
但柬埔寨的服裝廠多數只做單純的加工,所有服裝廠都是外商投資,投資商主要以臺灣、日本、韓國、香港、中國為主。如果說孟加拉是大企業,那么柬埔寨只是加工車間,服裝廠主要集中在金邊和西哈努克市,且面輔料基本都從中國進口。
目前柬埔寨服裝廠已具備水洗、釘珠、扎染、繡花等工藝水平,但染整能力還不具備。柬埔寨制服裝最低工資為83美元/每月,但平均工資在110-120美元/每月左右。
團組在孟加拉期間,拜訪了孟加拉服裝制造商與出口商協會,并在該協會的安排下參觀了8家工廠,這些工廠都具有一定規模,其先進的設備、規范的管理都給團組留下了非常深刻的印象,也使協會領導和中方企業對孟國的紡織服裝企業有了新的認識。
經過30年的發展,孟加拉紡織服裝業已經具有相當規模,并具有相對完整的產業鏈。目前具有千人以上規模的工廠超過500家,最大的工廠甚至達到了15萬人。工廠內部環境良好,設備設施先進,管理規范生產效率相對較高。
工廠為很多全球知名品牌,如Zara, H&M,JC Penny等代加工產品。過去20年間,孟加拉服裝出口增速保持在20%左右。2010-2011年度(注:孟加拉的財年為每年7月到下年6月)服裝出口總值接近180億美元,占全國總出口的78.15%。企業擁有完善的產品檢測設備并嚴格執行國際質量檢測標準,與國際市場接軌。
目前孟加拉服裝廠可以加工牛仔褲、T恤衫、休閑裝、童裝等各種產品,甚至也能夠滿足較為高端產品的生產加工要求,但是在西裝、西式襯衣、制鞋等方面的加工能力依然相對薄弱。根據國際統計數據分析,孟加拉服裝出口增長迅速,正逐漸取代中國的一些低端訂單。
綜合調研信息,考察團認為,到柬埔寨投資雖然具有勞動力成本低、無外匯管制和某些貿易優惠政策等有利因素,但是考慮到其他問題,服裝企業到柬埔寨設廠生產或者下單的時機也都還不夠成熟。
孟加拉具有較低的勞動力成本,本土服裝企業具有相對較高的管理與運營能力,中國可以與孟加拉紡織服裝產業建立戰略合作伙伴關系,提高中國服裝企業整合國際資源的能力。